“五胡十九国时代”历时一百三十六年之久，于本世纪三〇年代结束。北方被北魏帝国统一，南方的晋帝国灭亡，南宋帝国代兴，“大分裂时代遂进入后半期——“南北朝时代”，北朝是北魏帝国、北齐帝国、北周帝国；南朝是南宋帝国、南齐帝国、南梁帝国、陈帝国。本世纪的北朝是北魏帝国，南朝则到南齐帝国为止。“南北朝时代”的大混战比“五胡时代”更激烈也更残酷。

“晋·元兴二年北凉·永安三年后燕·光始三年南燕·建平四年后秦·弘始五年西凉·庚子四年北魏·天兴六年后凉·神鼎三年南凉·弘昌二年（太平皇帝王始元年）（楚帝桓玄永始元年）”

1、春季，正月，晋帝国（首都建康“〔江苏省南京市〕”）变民首领卢循，派军政官（司马）徐道覆攻击东阳郡（浙江省金华市）。

二月八日，晋帝国建武将军刘裕击破徐道覆变民军。徐道覆，是卢循的姐夫。

2、二月二十二日，晋政府擢升全国武装部队总司令（太尉）桓玄当最高指挥官（大司马）。

二月二十四日，桓玄斩冀州（侨州）州长（刺史）孙无终（孙无终也是“北府军团”将领，刘牢之旧部）。

桓玄上疏晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年二十二岁），请允许率领大军北伐，扫平关中（陕西省中部）、河洛（中原）。但接着用暗示和压力，又命司马德宗下诏（桓玄诏）批驳。桓玄遂宣传说：“遵照诏书指示，不得不停止。”桓玄开始时还装腔作势，整理行装；但是，却先下令建造轻便快艇，满装绸缎衣服、稀世奇宝、名人书画。有人问他为什么，桓玄说：“兵凶战危，万一有三长两短，发生意外，吃水浅的船只，容易逃走。”大家忍不住失笑。

*胡三省曰：

桓玄的心理状态，始终如此。而当时的人，误以为他是英雄豪杰，心存畏惧，所以碰到他的无不失败。后来，峥嵘洲之战，刘道规看穿了他的底细，发动突击，锲而不舍（参考明年“〔四〇四年〕”五月），桓玄遂一败而不能复振。

3、夏季，四月一日，日食。

4、南燕帝国（首都广固“〔山东省青州市〕”）皇帝（一任献武帝）慕容德（本年六十八岁）的旧日部属赵融从长安（后秦首都·陕西省西安市）来，才得到娘亲及老哥己死的消息；慕容德哀号痛哭，口吐鲜血，遂卧病在床。

京畿总卫戍司令（司隶校尉）慕容达谋反，派营门官（牙门）皇璆（皇，姓）攻击皇宫端门；宫殿禁卫指挥官（殿中帅）侯赤眉开门响应；禁宫高级侍从宦官（中黄门）孙进扶住慕容德，翻墙逃出宫城，躲在孙进私宅。部将段宏等听到宫廷政变消息，紧急集结三军，严守广固四面城门。慕容德率军入宫反击，诛杀侯赤眉等；慕容达逃奔北魏帝国（首都平城）。

慕咨德优待从远处被强迫迁移到帝国的移民，长期免除他们的田赋捐税和差役劳役。人民遂不停地冒名顶替，有的一个户口中竟有一百家，有的一个户籍里竟有一千人，目的都在逃避赋税差役。国务院执行官（尚书）韩